1日(木)夜の米国市場は、10月の最初の取引日を迎えます。前夜に発表された半導体メモリー大手マイクロン・テクノロジーの決算が市場予想を大きく上回ったことで、ナスダック100先物を中心に株価指数先物はしっかりした動きです。日本時間23時には製造業の景況感を示す9月のISM製造業景況指数が発表されます。

30日(水)の米国市場 終値 前日比
NYダウ工業株30種 50,906.05ドル -443.87(-0.86%)
S&P500種株価指数 7,651.54 -19.30(-0.25%)
ナスダック総合指数 26,861.06 +63.52(+0.24%)
1日の米株価指数先物(日本時間の夜) 前日比
NYダウ先物 小幅高
S&P500先物 +0.2%前後
ナスダック100先物 +0.3〜+0.5%前後

※先物は参照する時刻によって水準が変わるため、複数の報道でおおむね一致した範囲を示しています。

金利・原油(1日 20時40分ごろ) 水準
米10年債利回り 5.28%前後(30日は5.29%)
WTI原油先物 1バレル=91.64ドル(+1.22ドル、+1.35%)

何があった?

前日はダウが3日続落、ナスダックは反発。 30日の米国市場では、8月のPCE物価指数が市場予想を下回ったものの、9月のADP雇用統計が堅調だったことなどから米10年債利回りが上がり、ダウ平均は443ドル安となりました。生活必需品やヘルスケアといった値動きの穏やかな「ディフェンシブ株」が売られる一方、アップルやアマゾン、マイクロソフトなどハイテク株には買いが向かい、ナスダック総合指数は小幅に上昇しています。米10年債利回りは19年ぶりの高い水準と伝えられています。

マイクロンの決算は予想を大きく上回る。 マイクロンが30日の取引終了後に発表した6〜8月期決算は、売上高が542億3000万ドル、調整後1株利益が33.42ドルと、どちらも市場予想を上回りました。データセンター向けの売上高は前年の11倍を超え、次の四半期の売上高見通しは約615億ドルと、市場予想(約570億ドル)を大きく上回っています。この結果が、東京市場の半導体株の大幅高や、今夜のナスダック100先物の上昇につながっています。

9月はハイテクと小型株で明暗。 9月の1か月では、ナスダック総合指数が1.8%上昇した一方、ダウ平均は約4.3%、小型株のラッセル2000は5.4%下落しました。AI・半導体関連に資金が集まり、それ以外の銘柄が売られやすい流れが続いていました。

注目ポイント

  • 23時のISM製造業景況指数。 9月のISM製造業景況指数の市場予想は54.8〜55.0前後で、前月の54.6からやや上がる見込みです(※本記事の作成時点では結果を確認できていません)。景況感を示す50を上回る状態が続いており、予想を上回れば景気の強さが意識される一方、金利の上昇要因にもなりえます。

  • 新規失業保険申請件数。 21時30分に発表される週間の新規失業保険申請件数は、市場予想が20万件前後、前週は19万7000件でした(※作成時点で結果は未確認)。低い水準が続くかどうかは、明日2日(金)夜の9月雇用統計を占う材料として見られています。

  • 金利の高止まり。 米10年債利回りは5.3%近い水準にあり、株式の上値を抑える要因とみられています。指標を受けた金利の動きが、ハイテク株とそれ以外の銘柄の両方に影響しそうです。

  • 引け後のナイキ決算と、FRB高官の発言。 取引終了後にはナイキが決算を発表します。マコーミックやアクセンチュアも今日決算を発表する予定です。日本時間2日午前2時半にはFRBのジェファーソン副議長の講演も予定されています。

ひとこと解説

「ISM製造業景況指数」ってなに? 米国の供給管理協会(ISM)が、製造業の購買担当者へのアンケートをもとに毎月発表する指標です。新規受注・生産・雇用・入荷の遅れ・在庫について「前月より良くなったか、悪くなったか」を聞き、それを0〜100の数字にまとめています。

目安は「50」で、50を上回れば景気の拡大、下回れば縮小を示すと読みます。毎月の最初の営業日に発表されるため、その月の主要な経済指標の中で最も早く出る「景気の体温計」として注目されます。同じ日に発表される「S&Pグローバル製造業PMI」も似た考え方の指標で、あわせて見ると製造業の様子がつかみやすくなります。

出典