10日(火)夜の米国市場は、日本時間22時30分に発表される10月の米消費者物価指数(CPI)を前に、株価指数先物がまちまちです。ダウ平均先物は0.3%ほど高い一方、ナスダック100先物は0.3〜0.4%安くなっています。FRBのウォラー理事が、12月の利上げを支持し、物価の伸びが強ければ0.5%の利上げも検討すべきだと述べたことが注目されています。

11月9日(月)の米国市場 終値 前日比
NYダウ工業株30種 52,389.75ドル +1,104.02(+2.15%)
S&P500種株価指数 7,549.94 +173.08(+2.35%)
ナスダック総合指数 25,253.14 +673.72(+2.74%)
米株価指数先物 東京時間21時30分前後
ダウ平均先物 +150〜180ドル程度(+0.3%)
S&P500先物 ほぼ横ばい
ナスダック100先物 −0.3〜−0.4%

※CNBC(米東部時間7時34分の更新)、米ヤフーファイナンス、Investing.com(米東部時間5時51分)の報道によります。時刻によって値が少しずつ違います。

参考 値
WTI原油先物(時間外取引の安値) 1バレル84.51ドル(8月31日以来の安値水準)
米10年債利回り(ロンドン時間) 4.85%台に下げたあと4.89%付近へ
ドル円(ロンドン時間) 157円87銭付近〜158円20銭付近
きょうの日経平均株価の終値 60,459.58円(+1,684.08円、+2.87%)

何があった?

ウォラー理事が「0.5%の利上げ」に言及。 みんかぶによると、FRBのウォラー理事は日本時間の夕方に講演し、10月のCPIが前月より落ち着いても、12月の0.25%の利上げを支持すると述べました。さらに、食品とエネルギーを除くコアCPIの伸びが前月比0.3%以上になった場合は、0.5%の利上げが必要になるかもしれないとしています。Investing.comは、CMEのFedWatchで市場が12月の0.25%の利上げをほぼ織り込んでいると伝えています。

原油安は続く。 CNBCによると、北海ブレントとWTIは日本時間の夕方までに1%強下げていました。みんかぶは、NY原油が時間外取引で84.51ドルまで下げ、8月31日以来の安値水準になったと伝えています。原油安で株は欧州を中心に堅調でしたが、ウォラー理事の発言で上げ幅を縮める場面もありました。

ハイテク株は一服。 前日の米国市場では、フィラデルフィア半導体株指数が7%近く上げ、AMDは13%超、ブロードコムは8.8%上げました。今夜はその反動もあり、ハイテク株の多いナスダック100先物が下げています。前日に4%強下げたエヌビディアは、米ヤフーファイナンスによると朝の時間帯にやや持ち直しています。

注目ポイント

  • 22時30分の10月の米CPI。 CNBCとみんかぶによると、市場予想は総合が前月比+0.3%(9月は+0.6%)、コアが+0.2%(9月は+0.3%)です。昨年の政府機関の閉鎖で前年10月のデータが集計されなかったため、今回は前年比が発表されず、前月比だけになります。ウォラー理事が「コア0.3%」を目安に挙げたことで、コアの数字に特に注目が集まっています。

  • 引け後にコアウィーブなどが決算。 みんかぶと米ヤフーファイナンスによると、AI向けのデータセンターを手がけるコアウィーブが取引終了後に決算を発表します。米ヤフーファイナンスは、量子コンピューター関連のD-Wave Quantum(ディーウェーブ・クオンタム)やリゲッティ・コンピューティングの決算も予定に挙げています。先週はAI関連への投資が続くかが心配されていただけに、データセンター需要についての説明が注目されそうです。

  • 深夜のFRB関係者の発言と10年債入札。 みんかぶによると、日本時間11日0時50分にローガン・ダラス連銀総裁、5時30分にボウマンFRB副議長が登壇する予定です。11日3時には420億ドルの米10年債入札もあります。週末の金曜には10月の卸売物価指数(PPI)の発表も控えています。

ひとこと解説

「前月比」と「前年比」のちがい 物価の統計には、前の月と比べた「前月比」と、1年前の同じ月と比べた「前年比」があります。前月比は足元の変化を早くつかめる一方、月ごとのぶれが大きくなりがちです。前年比は季節によるぶれが小さく、ふだんはニュースの見出しによく使われます。

今回は前年比が出ないため、前月比の0.1%の違いでも受け止め方が大きく変わる可能性があります。結果を見るときは、総合とコアの両方を、予想と比べて確認すると流れがつかみやすくなります。

出典